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Salesforce
CRM
Salesforce: Informes y Paneles
Aprende a utilizar informes y paneles en Salesforce para obtener información y visualizarla de manera efectiva, creando paneles personalizados, utilizando filtros y suscripciones. Consigue estas habilidades de forma comienza a tomar mejores decisiones para impulsar el éxito de tu negocio.
La metodología y plataforma de formación que se adapta al tamaño y ritmo de tu empresa.
Contenido impartido por
Contenido de la formación
4 Secciones · 19 Lecciones ·
1 h. y 40 min.
en total
Introducción
Informes
Paneles
Conclusiones
Habilidades que obtendrás
- Cómo crear y modificar informes.
- Agregar gráficos y resúmenes a un informe.
- Suscribirse y compartir informes.
- Cómo crear y modificar paneles.
- Cómo suscribirse y compartir paneles.
Requisitos mínimos
No es necesario tener conocimientos básicos de Salesforce o de CRM.
Valoración de nuestros alumnos
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Preguntas frecuentes
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Cada curso tiene una fecha de publicación y desde ese día estarán 100% disponible todos los contenidos del curso para los usuarios suscritos a alguno de nuestros planes.
Si estás interesado en cursar esta formación, debes saber que no se requieren conocimientos previos de Salesforce o sobre otro CRM, por lo que es ideal tanto para principiantes como para aquellos que deseen mejorar sus habilidades en el manejo de informes y paneles.
Para comenzar, el profesor que imparte el curso se presentará y comentará cómo será el desarrollo y el temario de la formación, así como los objetivos de la misma.
Seguidamente comenzaremos a desgranar el mundo de los informes en Salesforce. En esta sección y sus lecciones aprenderás qué es un informe y cómo crearlo desde cero. Exploraremos diferentes opciones de filtrado para refinar tus resultados y agregar columnas para mostrar la información que necesitas.
Además, descubrirás cómo aplicar formatos atractivos a tus informes, incluyendo gráficos y formato condicional. También exploraremos columnas avanzadas y te enseñaremos cómo compartir y suscribirte a informes para mantener a tu equipo actualizado.
En la siguiente sección del curso nos centraremos en las lecciones dedicadas a los paneles. Descubrirás qué es un panel y cómo crearlo para visualizar la información clave de manera intuitiva. Aprenderás a utilizar filtros para personalizar tus paneles y a configurar suscripciones para recibir actualizaciones periódicas. Por último, exploraremos el uso de carpetas para organizar tus paneles de forma eficiente.
Al finalizar el curso, obtendrás una visión completa de cómo utilizar Informes y Paneles en Salesforce. Con estos conocimientos, podrás aprovechar al máximo la potencia de Salesforce para tomar decisiones informadas y mejorar la eficiencia de tu negocio.
